2018年无线模块的市场份额
发表日期:2019-1-14 11:13:58   浏览次数:0

无线模块是将芯片、储存器及各类元器件等集成与线路板上,并提供标准接口的功能模块,主要作用是让终端设备通过无线模块实现通信。市面上无线模块主要分为两大类,一类为蜂窝无线通信模块(2/3/4G/NB-IOT等),另一类为非蜂窝无线通信模块(wifi/蓝牙/lora等)。

无线模块的产业链解析

上游产业主要有基带芯片、射频芯片、储存芯片和其他各种元器件材料等组成的无线模块生产行业。其中以基带芯片为核心,技术难度也是最高。目前,芯片海外供应商有Semtech,因特尔、高通等,国内主要是华为,中兴物联等。

下游产业是各类终端设备的应用,及其广泛也及其分散。大至智能车载、智能电网等高端市。?≈磷远?仿艋,智能井盖等小型市场。

2018年无线模块出货量占比

SIMCom(芯讯通、中国,占比 23%),Sierra Wireless(加拿大,占比 17%),Telit(意大利,占比 11%),Gemalto(荷兰,占比 9%),U-blox(瑞士,占比 5%)。其中 SIMcom 上半年出货量同比增长 122%,Sierra Wireless 同比增长23%,第 3~5 名厂商仅有个位数增长。从 2010 年开始,Sierra、Telit、Gemalto 长期占据蜂窝模组出货量 TOP3(2016 年 H1 占 51%,HIS 数据),国内厂商后来居上,SIMcom 发力标准化产品出货量反超,华为/中兴物联等在车联网方面深耕发力。

            

国内模组厂商规模效应初显,出货量同比增长 50%左右。全球蜂窝模组出货量领先的还有 Quectel(移远、中国)、华为、中兴物联(高新兴收购)。另外有方、广和通、龙尚科技(日海通讯收购)、中移物联网、移柯等公司占有一定市场份额。以上厂商合计出货量 2015、2016 年分别为 3703/5297 万部,2016年 YoY 43.1%;2017Q1 合计出货量 1377 万部,同比增长 60.3%。

从销售收入看,国内厂商还有明显差距。SIMcom 虽然出货量占 23%,但是收入市场份额仅有 9%,传统三巨头仍旧占有 70%的价值。国内厂商无线模组毛利率偏低,出货量与价值量不匹配,从业务层面主要是三方面原因:(1)高端产品不足:以 2G/3G 连接为主,4G 应用占比还不高;(2)重点客户不足:国内下游厂商对价格敏感,大部分厂商海外市场拓展不到位;(3)综合应用服务不足:以模组销售为主,大部分厂商缺乏终端深度定制能力,和平台、应用缺乏联动。更深层次的原因,是海外上游芯片垄断和下游场景抢跑,相比国内模组厂商具有更好的产业环境。

           

资料整理于中国产业信息网


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